El fondo Global Infrastructure Partners (GIP), controlado por BlackRock, ha anunciado la colocación acelerada de títulos de Naturgy, que representa el 7,1 % del capital social de la compañía. Este paquete de 69 millones de acciones tiene un valor aproximado de 1 800 millones de euros, según el precio actual en el mercado bursátil.
Con esta desinversión, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), GIP pasará de controlar un 18,5 % a un 11,4 % del capital de Naturgy. Por su parte, CriteriaCaixa mantendrá su participación del 24 %. Fuentes de Naturgy han indicado a EFE que el aumento del capital flotante es uno de los objetivos clave del plan estratégico de la empresa hasta 2027, y que esta operación lo refuerza.
Detalles de la colocación
La venta, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, se realiza mediante una colocación coordinada por J.P. Morgan, cuyo precio final se dará a conocer el día siguiente. GIP ya había reducido su participación en Naturgy anteriormente, pasando del 20,64 % al 18,5 % en una autoopa realizada este año. En la misma operación, Criteria y la australiana IFM (con un 15,16 %) también disminuyeron su participación, un movimiento diseñado para aumentar gradualmente el ‘free-float’ y así retornar a los principales índices bursátiles.
Impacto en el mercado
La compañía ha ido reduciendo su autocartera hasta el actual 0,94 % y, el 25 de noviembre de 2023, logró su regreso a los índices MSCI, que son referencia en los mercados financieros globales y utilizados por inversores y analistas. Naturgy sostiene que este retorno contribuirá a mejorar su visibilidad en los mercados de capitales y a ampliar su base de inversores institucionales.
Con esta estrategia, GIP busca optimizar su posicionamiento en el mercado, alineándose con las tendencias actuales de inversión en energías sostenibles y el crecimiento del capital flotante de Naturgy, lo que podría resultar en un atractivo mayor para los inversores a largo plazo.
