Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK), la compañía de inversión liderada por Warren Buffett, ha logrado acumular la impresionante cifra de 4 370 millones de dólares en ingresos anuales por dividendos, lo que se traduce en 138,63 dólares por segundo, sin necesidad de vender ninguna acción. Este notable desempeño es resultado de una estrategia de asignación de capital a largo plazo y de una firme fidelidad a la marca.
A partir de 2025, los ingresos pasivos de Berkshire provienen de un selecto grupo de empresas de alta calidad que han demostrado su solidez a lo largo de los años. Marcas como Coca-Cola, Apple, Bank of America y Chemron representan más de la mitad de los ingresos por dividendos de la cartera de Berkshire, gracias a sus modelos de negocio robustos y su capacidad para generar ingresos recurrentes.
Puedes ver el video relacionado a continuación:
El flujo constante de ingresos pasivos no solo mejora el estado de resultados de Berkshire, sino que también ofrece a Buffett diversas opciones. Los dividendos pueden ser reinvertidos, utilizados para recompras de acciones, pagos de deudas o mantenidos como reservas de efectivo, sin que la participación de Berkshire en las empresas afecte su rentabilidad. Esta estrategia se basa en la creencia en los “fosos económicos”, que se refieren a las ventajas competitivas que permiten a las empresas resistir la competencia a lo largo del tiempo.
A pesar de un panorama de inversión marcado por la volatilidad y especulación, el éxito de Berkshire Hathaway subraya la importancia de la paciencia y la calidad en las inversiones. Actualmente, el 56% del valor de la cartera de 258 000 millones de dólares de Buffett está expuesto a la inteligencia artificial, con inversiones en empresas que implementan esta tecnología de manera significativa.
Según informes, Buffett obtiene más de 2,2 millones de dólares diarios de su inversión en Coca-Cola, reflejando su enfoque a largo plazo. Interesantemente, el 98% de su riqueza, que asciende a 160 000 millones de dólares, se generó después de cumplir los 65 años, lo que demuestra la fuerza del interés compuesto y la valía de una estrategia de inversión paciente.
Sin embargo, esta semana, VeriSign Inc. (NASDAQ: VRSN) anunció que Berkshire había vendido aproximadamente un tercio de su participación en la empresa, que mantenía desde 2012. Esta transacción incluyó 4,3 millones de acciones a un precio de 285 dólares cada una, generando unos 1 230 millones de dólares y reduciendo su participación del 14,2% al 9,6%.
En un contexto donde las inversiones a corto plazo son comunes, el método de Buffett en Berkshire Hathaway continúa siendo un ejemplo de éxito basado en principios sólidos y un enfoque a largo plazo.
